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4月17日,珍酒李渡在港交所公告,将于4月17日-4月20日招股,预期将于4月27日上市。本次拟全球发售4.9亿股股份,发售价将不超过每股发售股份12.98港元,且预期每股发售股份不低于10.78港元。
这也意味着,珍酒李渡将成为港股白酒第一股。
珍酒李渡是一家以提供酱香型白酒产品为主的白酒公司,旗下主要包括四个白酒品牌,分别为珍酒、李渡、湘窖和开口笑,其品牌对应的香型分别为酱香、兼香和浓香(湘窖和开口笑)。
据招股书显示,四大品牌的业绩以珍酒为首,2020年、2021年和2022年前三季度,珍酒实现收入13.46亿元、34.88亿元和27.64亿元,营收占比为56.1%、68.4%和65.0%,是珍酒李渡集团的主要业绩增长引擎。
李渡和湘窖的业绩相差仿佛,开口笑在集团中业绩排序垫底。2022年前三季度,李渡、湘窖和开口笑的营收分别为6.35亿元、5.21亿元和2.58亿元,营收占比分别为14.9%、12.3%和6.1%。
目前这四个品牌运营主体分别为珍酒酿酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司,全部为金东集团董事长吴向东实控企业。股权结构方面,吴向东持有的珍酒控股拥有珍酒李渡81.28%的股权,Zest Holdings持股占比16.21%,大中华网讯持股占比2.51%。
近年酱酒企业均在推进扩充产能,珍酒也同样不甘落后。
根据招股说明书,此次所募集资金将主要用于未来5年为生产设施发展提升产能、品牌建设和市场推广、拓展销售渠道,部分用于提升数字化水平和补充运营资金等。
白酒行业分析师肖竹青对蓝鲸财经记者指出,如珍酒李渡具备成长性的优质资产在香港上市,可以让国际投资人深入参与中国民营经济发展的红利,更能促进以内循环为主的双循环国家战略的落地实施,通过吸引国际资本助力国内白酒健康可持续发展,有利于通过培育市场刺激消费提振国内经济,更有利于带动白酒上下游关联产业促进解决就业,更能带动种植酿酒原料的农民致富。
广科咨询首席策略师沈萌对蓝鲸财经记者指出,珍酒李渡已经拿到了港交所批文,基本上已经预定了港股第一白酒股,但是今年港股民企上市募资规模普遍较小,投资人表现较为审慎,珍酒李渡的募资目标能否顺利完成还存在一定不确定性,有待观察。