瑞信：维持快手-W跑赢大市评级目标价上调至102港元

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瑞信发布研究报告称，维持快手-W（01024）“跑赢大市”评级，憧憬增长将跑赢同业，将今明两年每股盈测上调67%及7%，目标价从100港元上调至102港元。

报告中称，公司次季业绩表现强劲，在广告及电商业务带动下，收入同比增长28%，经调整净利润达到27亿元人民币，经调整净利润率达到9.7%，主要由于更好的产品组合及营运支出纪律所致。

该行表示，重点关注快手广告业务复苏前景，预计下半年的上升动力主要来自于游戏、电商等垂直领域，以及算法升级。商业化水平改善带动第二季电商抽佣比率提升至4.1%，估计未来有进一步上升空间；直播业务则预计跟随行业趋势，增长将放缓。

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