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格隆汇5月8日丨4月28日，迈瑞医疗(300760)(300760.SZ)发布2022年年报和2023年一季度报告。天风证券(601162)研报指出，2022年公司三大业务板块均实现快速增长。生命信息与支持业务实现收入134.01亿元(+20.15%)，微创外科增长超过60%，国内医疗新基建对业务增长带来显著贡献；体外诊断业务收入为102.56亿元(+21.39%)，海外第三方连锁实验室突破了近70家，国际体外诊断业务全年增长超过35%；医学影像收入为64.64亿元(+19.14%)，全新高端超声R系列和I系列迅速上量。另外，公司三大业务领域均有AI应用，推动医疗企业行业升级发展。
2023年Q1公司收入稳健增长，主要系1)海外市场销售、供应、生产、临床支持、IT服务等平台加速建设。2)2023年2月以来，国内医院常规诊疗活动逐渐恢复，体外诊断试剂消耗等其他常规业务稳健复苏。该行预计公司2023-2025年营业收入分别为365.73/440.55/530.68亿元(2023/2024前值为372.92/449.99亿元)，下调原因系考虑全球医院受宏观环境影响采购能力下降，产品价格竞争激烈。归母净利润分别为115.59/139.18/167.65亿元，维持“买入”评级。
